1924年，春天，黎明之前。
日本千叶县与茨城县交界的利根川畔，中岛剑道道场。
那个魔不在。
阿幽、老金、中山还有九色，他们只擒获了“天国学堂”毕业的少女芳子。
如今，她叫中岛芳子。
身着男装，剃着男人头，不施粉黛，宛如鬼魅的芳子。
“你说秦北洋在太白山？”
阿幽的匕首已搁在芳子的脖颈上了，九色锋利的鹿角顶着她的后背心。
“不是中国的太白山。”
“世上还有第二座太白山？”
“朝鲜——在朝鲜半岛东部，有一条纵贯南北的太白山脉。”
老金摸了摸头皮：“朝鲜太白山？唉呀妈呀！怪不得，我们和九色都走遍了日本列岛，连主人放过的屁都没闻到，原来压根儿就不在日本啊。”
“芳子，你还知道什么？”
“我只知道这些，是那个魔带走了他……对不起，我真的不想害他。但我实在受够了，我不是没想过，偷偷爬上那艘轮船，跟着北洋哥一起回中国去。但无论我逃到天涯海角，那个魔都会把我抓回来。一劳永逸的办法，就是杀了那个魔！我也知道，这件事非常危险，但在这个世界上，只有他才能帮我做到……”
十与汉字共同书写，重要的标题几乎都是汉字，颇有日文汉字与假名同书的味道。
第一站是蔚山，万历朝鲜战争在此打过一场恶仗，几乎要了加藤清正的命。第二站是浦项，绕过迎日湾，进入狭窄的东海岸。一边是阴冷的日本海，一边是巍峨的高山，天气阴晴不定，时常海面卷起大浪。
九色走在最前面，阿幽为了掩人耳目，也换上了朝鲜姑娘的衣裙。老金穿上朝鲜男人的灯笼裤和坎肩，叼着旱烟杆子，绝对以假乱真。中山则穿着日本的学生服，也是朝鲜学生的装扮。此地百姓异常贫困，许多人停留在古时候的生活状态，妇女甚至裸露胸部以便哺乳。
这一路走得很慢，九色时常似乎有了感应，带着大伙儿往西翻越山脊，在崇山峻岭上搜索一番，却又败兴而归。走走停停，沿着海岸线经过雪岳山和金刚山，都是朝鲜历史上的名山，拜访了不少名胜，直到山脉尽头的元山港，已到了朝鲜半岛的北半部，却未曾找到秦北洋的踪迹。
但九色不会放弃。
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