明末清初，清兵南下，对江南施行大屠杀，民族危亡之际，南明小朝廷和各路起义军纷纷抗击清军，涌现出许多英雄……

这是一部神雕侠侣的后续，倚天屠龙记的前传。宋末元初，元朝大军准备给摇摇欲坠的宋室江山给予致命一击，在这民族大义面前，武林群豪纷纷加入抗元保宋的战斗中。一个来自塞外的少年，为寻父亲而来，却也被卷入其中。